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一、建立年金计划
预测年金待遇，设计企业年金方案，拟定工作实施细则，设计年金运作管理模式，报备年金计划。
二、选择管理机构
依托科学的企业年金基金管理人评价体系，选择适合的企业年金账户管理人、托管人、投资管理人以及其他中介服务机构；跟踪评价并根据委托人要求及受益人利益更换相关服务机构。
三、制定投资策略
根据委托人的个性化需求，制定战略资产配置策略，设计年金基金投资组合，选择适合的企业年金基金投资产品，实现企业年金基金长期保值增值的管理目标。
四、监督基金运作
监督和评估账户管理人、托管人、投资管理人的工作，提供账户管理人、托管人和投资管理人综合评级报告，敦促管理人持续提高企业年金基金管理水平，确保企业年金基金管理合规、安全、高效。
五、办理缴费支付
依托工行遍布全国的机构网点和网上银行、电话银行、自助银行等渠道，提供年金基金归集、划拨、支付服务，保证资金及时到账。
六、编制管理报告
编制企业年金基金管理报告（包括季度报告、年度报告和临时报告），按规定或合同约定定期向委托人、监管部门提交。
七、年金管理咨询
在企业筹划建立年金制度及日常运营管理过程中，为企业或年金理事会提供全面的咨询服务，包括但不限于相关政策法规、年金方案设计、运作管理模式设计、管理机构评估与选择、投资策略建议、资讯信息等。
注：本页面提供信息仅供参考，具体以当地网点的公告与规定为准。
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